Царь сюжет
Действие происходит в разгар опричнины и Ливонской войны. Царь Иван Грозный устраивает жестокие казни днём, а ночами замаливает свои грехи. Опричники заливают страну кровью, видя в каждом человеке врага государя.После отречения митрополита Афанасия Грозный ищет нового духовника, который оправдывал бы его действия. Царь выписывает из Соловецкого монастыря игумена Филиппа, своего давнего друга детства, и уговаривает его стать митрополитом. Смелый и праведный Филипп соглашается, веря, что сможет наставить на путь истинный полубезумного царя.