87-летняя Евгения Николаевна, мать Валентины Толкуновой, пережила свою талантливую дочь. Уже более года Валентины Васильевны нет с нами, но смириться с уходом детей не сможет ни одна мать.
Поддерживают Евгению Николаевну ее сын, старший брат Толкуновой. Но главным утешением после смерти матери стал сын Валентины Васильевны, Николай Папоров. Он видит бабушку нечасто. Незадолго до своей смерти Толкунова купила ему квартиру в Болгарии. 33-летний Николай выполнил обещание, данное матери незадолго до ее смерти. Он расстался с вредными привычками, начал работать и подумывает о женитьбе.