Боб Дилан снялся в клипе на собственную песню Must Be Santa. В новом ролике Дилан в шапке Санта-Клауса празднует Рождество в компании друзей. Песня взята из альбома Christmas in the Heart – "Рождество в сердце".
Музыкант записал 15 кавер-версий популярных рождественских песен. Альбом стал 34-м в дискографии музыканта.